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Première levée de fonds pour le Groupe PGS

  • 21/03/2014, Saint-Étienne-du-Rouvray

  • Le leader de la palette bois, le Groupe PGS (Palettes Gestion Services), confirme avoir levé 10 millions d’euros pour financer sa croissance et son fort développement à l’international.

 

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Après avoir annoncé le 6 mars dernier l'ouverture de PGS Middle East, sa nouvelle filiale aux Emirats Arabes Unis, et l'implantation le mois prochain d'un premier site de production dans le pays, le leader de la palette bois confirme avoir réalisé en deux étapes successives une première levée de fonds de 10 millions d'euros en fonds propres pour financer sa croissance et son fort développement à l'international.

Une opération financière réalisée en deux phases successives
La première opération, d'un montant de 4,92 millions d'euros, permet aux deux managers fondateurs du Groupe PGS - Jean-Louis Louvel, son Président, et Michaël Modugno, son Vice-Président - d'augmenter à hauteur de 3 millions d'euros leur participation dans le capital de la société et 1,92 millions d'euros en ouvrant leur capital à leurs collaborateurs managers. La seconde levée de fonds conclue le 13 mars dernier d'un montant de 5 millions d'euros a été réalisée par Bpifrance, via notamment le Fonds Bois, et par NCI, acteur majeur du capital investissement régional normand. « Nous sommes très heureux, pour cette première opération de haut de bilan, d'avoir pu à la fois associer le management du Groupe, le fonds régional normand NCI et Bpifrance notamment au travers du Fonds Bois spécialisé dans notre secteur d'activité. La mission première de Bpifrance étant de servir l'avenir, il est certain que ce sera le cas du Groupe PGS de par les fortes orientations à l'international que nous lui donnons. Notre objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 500 millions d'euros d'ici 5 ans », commente Jean-Louis Louvel qui, malgré l'ouverture du capital et grâce à sa relution, entend avec son associé Michaël Modugno conserver une très ample majorité et une parfaite maitrise de sa société.

Vanessa Giraud, Directrice d'investissements Fonds Sectoriels (Fond Bois), précise, « Nous nous réjouissons de cette prise de participation et de la contribution que le Fonds Bois va pouvoir donner à l'émergence d'un leader dans la Filière Bois. PGS a su trouver sa place dans un secteur d'entreprises de tailles encore modestes et dotées de structures actionnariales essentiellement familiales. »

« En tant qu'actionnaire professionnel au service du développement économique régional, nous sommes heureux d'accompagner cette ETI normande, acteur majeur de la filière logistique. Nous avons été convaincus par l'implication des équipes, et par la vision stratégique claire de Jean-Louis Louvel, associant depuis l'origine croissance organique, acquisitions, développement à l'international et innovation. En participant à cette augmentation de capital et en s'associant à NCI et BPI, les dirigeants de PGS montrent aujourd'hui leur confiance dans les capacités de l'entreprise à mettre en œuvre un projet ambitieux » précise Anne-Cécile Guitton, Directeur Associé NCI.

Investisseurs
Bpifrance Investissement - Fonds Bois : Cédric Lowenbach, Vanessa Giraud
Bpifrance Haute-Normandie : Vincent Stievenard, Marie-Claude Chetrit
NCI: Anne-Cécile Guitton, Adrien Pannetier

Conseils investisseurs
Juridique
Bpifrance : Charlotte Sorin
Ayache&Salama : David Ayache, Magda Picchetto, Sophie Savois

Financier
ACA NEXIA : Olivier Juramie, Yannick Cochery

Conseils société
Newton Expertise : Sandrine Petit, Ludivine Lecras

A propos du Groupe PGS
Créé en 1993, le Groupe PGS (Palettes Gestion Services) est le leader français et belge de la palette bois, neuves et reconditionnées, de la palette moulée, et du sciage à palettes. Son offre complète et son réseau européen en font le partenaire logistique majeur du secteur de l'emballage. En 2013, PGS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 166,3 M€ et compte désormais près de 1000 collaborateurs. PGS possède 6 scieries, 13 sites de fabrication de palettes et 28 sites de reconditionnement, lui permettant d‘assurer en propre une production annuelle de 280 000 m3 de sciages, 18,6 millions de palettes neuves et 14 millions de palettes reconditionnées.

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d'investissement) est issue du rapprochement d'OSEO, du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l'État et la Caisse des Dépôts. Il a pour vocation d'accompagner les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l'économie française), de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure en outre des services d'accompagnement et de soutien renforcé à l'innovation à l'export et à la croissance externe. Il représente un interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous leurs besoins en financement et en investissement.

A propos de NCI, Actionnaire professionnel de PME
Acteur majeur du capital investissement régional, NCI investit des compétences et des fonds propres dans des projets de création, de développement et de transmission d'entreprises.
Avec une croissance historique à deux chiffres et 110M€ sous gestion (confiés par des investisseurs institutionnels publics et privés), NCI concilie finance et développement économique sur un territoire à fort potentiel : la Normandie.
Depuis 15 ans, les équipes ont accompagné 115 PME en Normandie et dans l'Ouest parisien.
FCPR REPRENDRE ET DEVELOPPER 2 - 27 M€
Anne-Cécile Guitton, Directeur Associé - Capital développement Transmission
Adrien Pannetier - Chargé d'affaires - Capital développement Transmission
Contact Presse : Laura Chevalier

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Adresse Centre Multimarchandises - BP 495
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